Wie man ein Krypto-Projekt auswertet

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Jeder sagt Ihnen, dass Sie selbst recherchieren sollen, aber niemand sagt Ihnen, wie es geht. 

Viele neue Leute sind nach dem diesjährigen unglaublichen Bull-Run der Krypto-Community beigetreten, aber ein großer Teil dieser Leute ist nicht bereit, ihre eigenen Recherchen anzustellen und ist daher auf Influencer und Medien angewiesen, um ihre Investitionsentscheidungen zu treffen , wodurch zentralisierte Einheiten in das System eingeführt werden, die korrumpiert werden können. Dies widerspricht den Prinzipien der Dezentralisierung und Eigenverantwortung, für die die Krypto-Community stark steht. 

Für die meisten Menschen kann es aufgrund des schieren Umfangs an Informationen auch schwierig sein, zwischen echten, falschen und reinen Hopiumverkäufen zu unterscheiden. In diesem Artikel würde ich versuchen zu erklären, nach welchen Metriken Sie suchen müssen und was sie für ein kryptobasiertes Projekt bedeuten könnten, um Ihnen bei der Durchführung Ihrer eigenen Forschung zu helfen. 

Blockchain und Krypto sind neue, experimentelle Technologien, aber ihr Umfang ist unglaublich groß, daher ist die Bewertung eines Projekts normalerweise ein ganzer Prozess, den wir uns in Schritten ansehen. 

Schritt 1 – Auf Lebenszeit prüfen

Es gibt derzeit Tausende von Kryptowährungen, die aktiv und im Umlauf sind, aber wahrscheinlich sind noch mehr aufgetaucht und dann gestorben. Das erste, was Sie tun müssen, wenn Sie auf ein interessantes Projekt stoßen, ist, auf eine Website wie CoinMarketCap oder CoinGecko zu gehen und herauszufinden, ob mit dieser Münze noch Handelsaktivitäten stattfinden. Diese Websites können Ihnen auch weitere Informationen über die Krypto geben, z. B. ob die Handelsaktivität und das Volumen echt sind. Wenn Sie auf ein neues Projekt stoßen, überprüfen Sie, ob es an mindestens einigen seriösen Börsen mit einem erheblichen Handelsvolumen notiert ist. 

Wenn der Coin nur an einer dezentralen Börse wie Uniswap oder Pancakeswap gelistet ist, gehen Sie mit äußerster Vorsicht vor. Jeder kann seinen Token auf einem DEX auflisten und es gibt keine Auswahlkriterien oder Anforderungen. Dies wertet ein Projekt zwar sicherlich nicht vollständig ab, ist aber ein Warnsignal. 

Sobald Sie festgestellt haben, dass das betreffende Projekt einen wirtschaftlichen Impuls hat, ist es an der Zeit zu verstehen, was es ist und wie es funktioniert. 

Schritt 2 – Vorläufige Recherche

Wenn es darum geht, Recherchen zu einem bestimmten Projekt zu starten, ist Youtube ein guter Ausgangspunkt. Das Problem mit Crypto Youtube besteht jedoch darin, dass es mit Inhalten von geringer Qualität und schlechter technischer Forschung gefüllt ist. Aus diesem Grund ist es notwendig, die Kanäle, die Sie sehen, herauszufiltern und sehr selektiv zu sein. Wenn ein Kanal Sie auffordert, den Token eines bestimmten Projekts zu kaufen, nehmen Sie dies als rote Flagge. Krypto-Youtube-Kanäle sollten nur zu Informationszwecken dienen. 

Abgesehen von Youtube-Videos ist es wichtig, selbst technische Nachforschungen anzustellen. Es gibt Tools, die Ihnen dies so einfach wie möglich machen. Ein solches extrem mächtiges Werkzeug ist Messari. Jedes Krypto-Asset hat seine eigenen mit detaillierten Informationen, die auf einer Vielzahl von Metriken basieren. Die Seite, auf die Sie sich als Anfänger am meisten konzentrieren müssen, ist der Abschnitt „Profil“, der im Allgemeinen eine gründliche Aufschlüsselung enthält, einschließlich der Geschichte des Kryptos, Schlüsselpersonen, Technologie, Governance usw. Andere Tools wie Glassnode helfen Menschen mit einem Set von detaillierten On-Chain-Daten, wie die Anzahl der Transaktionen, die eine Blockchain an einem Tag hat, neben vielen anderen Metriken, die uns viel über die Benutzerfreundlichkeit und Zugkraft dieser bestimmten Kryptos aussagen können. 

Andere Ressourcen wie Binance Research verfolgen einen eher technischen Ansatz, um ein Kryptoprojekt zu analysieren. Speziell für ICOs sind ICO Drops ein großartiges Werkzeug, um die meisten relevanten Informationen über das Projekt und den ICO zu erhalten. Alle diese Tools sind sehr beliebt und müssen daher sehr hohe Informationsqualitätsstandards erfüllen. Dies führt jedoch zu einem Kompromiss zwischen Qualität und Geschwindigkeit, da es lange dauert, qualitativ hochwertige Informationen zusammenzustellen. Notieren Sie alle unbeantworteten Fragen, die sich aus Ihrer Recherche ergeben könnten.

Schritt 3 – Die Quellen

Nachdem Sie Ihre technischen Recherchen abgeschlossen haben, ist es an der Zeit, zu Youtube zurückzukehren. Um einen guten Überblick über die Kryptowährung zu bekommen, an der Sie interessiert sind, müssen Sie von den Leuten hören, die sie selbst erstellt haben. 

Da wir aus unseren bisher verwendeten Tools wissen, wer die wichtigsten Personen in einem Projekt sind, wäre unsere nächste Aufgabe, ihre neuesten Interviews auf Youtube zu finden. Ich finde, dass persönliche Interviews eine Fundgrube an Informationen bieten, die nirgendwo anders zu finden sind, und helfen, einige der technischen Teile des Projekts zu erklären, die durch das bloße Lesen der Dokumentation schwer zu verstehen sind. Die Chancen stehen gut, dass diese Videos die meisten Fragen beantworten, die Sie sich bei Ihrer technischen Recherche möglicherweise notiert haben. Wenn Sie einen offiziellen Youtube-Kanal des von Ihnen recherchierten Projekts finden, würde dies wahrscheinlich die Technik für Sie erheblich vereinfachen. 

Wenn Sie die Funktionsweise des Projekts, die Token-Ökonomie, die Menschen dahinter und die Anwendungsfälle für das Projekt verstanden haben, ist es wichtig zu beurteilen, wie viel das native Token erforderlich ist, um diesen Anwendungsfall zu erreichen. Wenn der Token nur eine geringfügige Ergänzung des Projekts darstellt, würde die Nachfrage und damit der Preis des Tokens, selbst wenn sie ihren Anwendungsfall erreichen, nicht proportional steigen.

Schritt 4 – Faktencheck

Jetzt, da Sie die meisten Knicke in Ihrem Verständnis des fraglichen Kryptoprojekts herausgearbeitet haben, ist es an der Zeit, noch einmal zu überprüfen, ob die von Ihnen gesammelten Informationen ausreichend und noch relevant sind. 

Die aktuellste Quelle für jedes Kryptoprojekt ist erwartungsgemäß die eigene Website. Die meisten Informationen auf den Websites der meisten Krypto-Projekte sind jedoch entweder Jargon oder bedeutungslose Worte über eine edle Sache, für die sie sich behaupten. Wenn Sie also nicht wissen, wonach Sie suchen, werden Sie viel Zeit damit verschwenden, auf der Website herumzustöbern. Als verantwortungsbewusster Kryptoforscher suchen Sie im Dokumentationsbereich der Website. Wenn Sie Glück haben, haben Sie eine benutzerfreundliche Suchleiste, in der Sie einfach Schlüsselbegriffe wie „Tokenomics“, „Inflation“, „ICO“ oder jedes andere Thema eingeben können, zu dem Sie möglicherweise eine Klärung benötigen. Wenn nicht, müssen Sie die Dokumente manuell durchsuchen. 

Da sie sich hauptsächlich an Computerprogrammierer richten, enthält die Dokumentation, die Sie finden, ab und zu ein paar Zeilen Computercode. Als jemand, der keine Computersprachen beherrscht, können die Codezeilen einschüchternd wirken und Sie vom Weiterlesen abhalten. Es ist sehr wichtig, der Einschüchterung zu widerstehen, da die meisten dieser Informationen auch in einfachem, leicht verständlichem Englisch verfügbar sind, normalerweise am oder nahe dem Anfang des Dokuments. Wenn Sie weitere Fragen haben, versuchen Sie, die Blockchain zu finden Entdecker dieser Kryptowährung. Wenn es sich um einen ERC20-basierten Token handelt, ist Etherscan ein guter Ort. Wenn es sich um ein Binance Smart Chain-basiertes Token handelt, dann ist BSCscan der richtige Ort für Sie. Hier können Sie in leicht verständlichen Diagrammen leicht erkennen, welche Wallets den größten Anteil an Token in einem Projekt enthalten und weitere Informationen zur Verteilung der Token. Halten Sie Ausschau nach einer Wallet, die einen großen Prozentsatz der Token enthält (es sei denn, es handelt sich um den Smart Contract des Projekts), denn wenn eine Wallet zu viele Token enthält, können sie auf dem Markt verkaufen und den Token jederzeit abstürzen lassen.

Schritt 5 – Die Zukunft

Der gesamte Zweck dieser Untersuchung besteht darin, zu bewerten, ob Sie das Token eines bestimmten Projekts kaufen sollten, normalerweise in der Hoffnung auf zukünftigen Gewinn. Wenn nach Ihrer Recherche alle Ihre Fragen beantwortet und Bedenken ausgeräumt sind, ist es an der Zeit zu prüfen, was das Projekt für die Zukunft vorsieht. 

Dazu müssen Sie sich drei Dinge ansehen. Die Roadmap des Projekts, um zu sehen, was ihr Plan ist, der Blog oder die Medium-Seite des Projekts, um zu sehen, was ihre Pläne in der Vergangenheit waren und ob sie sie erfolgreich umgesetzt haben, und die Neuigkeiten über das Projekt auf Websites wie CoinDesk oder Decrypt, um zu sehen, was die öffentliche Meinung über das Projekt ist. 

Keine Krypto-Recherche kann natürlich zu 100% genau sein, aber wenn Sie gegen Leute antreten, die nur spekulieren, und Sie sich mit dieser Forschungsstrategie wappnen, sind Sie der Kurve weit voraus. Wenn Sie mit allen gesammelten Datenpunkten zufrieden sind, dann voila! Sie haben ein Krypto-Projekt gründlich evaluiert und sind in der Lage, eine fundierte Entscheidung zu treffen.

Über Gastblogger (Parv)

Der Beitrag How to Evaluate a Crypto Project erschien zuerst im WazirX-Blog.