MicroStrategy kündigt Wandelanleihe im Wert von 500 Millionen US-Dollar an, um mehr Bitcoin zu kaufen

Das Business-Intelligence-Unternehmen und langjährige Bitcoin-Inhaber MicroStrategy kündigte Pläne an, wandelbare vorrangige Schuldverschreibungen im Gesamtnennwert von 500 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit im Jahr 2032 anzubieten.

Interessanterweise wird der Erlös dieser Initiative zum Kauf weiterer Bitcoins und für andere Unternehmenszwecke verwendet.

Laut seiner offiziellen Ankündigung beabsichtigt das an der NASDAQ notierte Unternehmen außerdem, Erstkäufern der Schuldverschreibungen eine Option zum Kauf von bis zu weiteren 75 Millionen US-Dollar im Nennbetrag der Schuldverschreibungen innerhalb von 13 Tagen ab dem Ausgabedatum zu gewähren.

Bei den betreffenden Schuldverschreibungen handelt es sich um unbesicherte vorrangige Verbindlichkeiten des Unternehmens, die ab dem 15. Dezember 2024 halbjährlich am 15. Juni und 15. Dezember eines jeden Jahres verzinst werden.

Die Anleihen werden am 15. Juni 2032 fällig, sofern sie nicht früher zurückgekauft, eingelöst oder umgewandelt werden. Ab dem 20. Juni 2029 kann MicroStrategy alle oder einen Teil der Schuldverschreibungen gegen Bargeld einlösen, vorausgesetzt, dass zum Kündigungsdatum ein Nennbetrag der Schuldverschreibungen in Höhe von mindestens 75 Millionen US-Dollar aussteht und nicht einer Rückzahlung unterliegt.

Inhaber können von MicroStrategy verlangen, dass sie am 15. Juni 2029 einen beliebigen Teil ihrer Schuldverschreibungen gegen Bargeld zurückkaufen. Darüber hinaus können die Schuldverschreibungen nach Ermessen des Unternehmens in Bargeld, Stammaktien der Klasse A von MicroStrategy oder eine Kombination aus beidem umgewandelt werden.

MicroStrategy gab außerdem bekannt, dass die Schuldverschreibungen bis zum 15. Dezember 2031 nur beim Eintreten bestimmter Ereignisse und während bestimmter Zeiträume umwandelbar sein werden. Nach diesem Datum sind sie jederzeit bis zum zweiten geplanten Handelstag unmittelbar vor dem Fälligkeitsdatum umwandelbar.

„Der Zinssatz, der anfängliche Umrechnungskurs und andere Bedingungen der Schuldverschreibungen werden zum Zeitpunkt der Preisgestaltung des Angebots festgelegt. MicroStrategy geht davon aus, dass der Referenzpreis, der zur Berechnung des anfänglichen Wandlungspreises für die Schuldverschreibungen verwendet wird, der zusammengesetzte volumengewichtete Durchschnittspreis der Klasse-A-Stammaktien von MicroStrategy in den USA von 9:30 Uhr bis 16:00 Uhr EDT am Tag der Preisfestsetzung sein wird.“

Der Beitrag „MicroStrategy kündigt Angebot einer Wandelanleihe im Wert von 500 Millionen US-Dollar an, um mehr Bitcoin zu kaufen“ erschien zuerst auf CryptoPotato.