FTX legt den Verkauf einer 500-Millionen-Dollar-Beteiligung an der KI-Firma Anthropic auf Eis
Die bankrotte Kryptowährungsbörse FTX hat plötzlich den Verkauf ihres hochgeschätzten Vermögenswerts gestoppt: ihrer Beteiligung am Startup für künstliche Intelligenz Anthropic.
Diese abrupte Entscheidung führt zu möglichen Verzögerungen bei der Beseitigung des verbleibenden Defizits von 2 Milliarden US-Dollar in der Bilanz von FTX, da der Verkauf des 500-Millionen-Dollar-Anteils auf Eis gelegt wurde.
Obwohl mehrere Parteien Interesse am Kauf des FTX-Anteils zeigten, hat die beratende Investmentbank von FTX, Parella Weinberg Partners, beschlossen, den Verkauf des FTX-Anteils an Anthropic diesen Monat auszusetzen.
FTX dürfte durch den Verkauf seines Anteils eine deutliche monetäre Erholung erzielen. Ein Bericht des FTX-Restrukturierungschefs John Ray vom 26. Juni ergab, dass schätzungsweise 8,7 Milliarden US-Dollar an Nutzergeldern veruntreut wurden. Davon wurden bereits etwa 7 Milliarden US-Dollar erfolgreich eingezogen.
FTXs „Clawback“ durch Einstellung des Anthropic-Verkaufs beeinträchtigt
Im Januar erteilte ein Bundesrichter, der den Insolvenzfall von FTX leitete, FTX die Erlaubnis, mit dem Verkauf bestimmter Vermögenswerte fortzufahren, um seine Gläubiger zurückzuzahlen. Zum Zeitpunkt des Insolvenzantrags von FTX im November hielt das Unternehmen Anthropic-Aktien im Wert von 500 Millionen US-Dollar.
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Aufgrund des anhaltenden KI-Booms wird jedoch erwartet, dass der Wert dieser Aktie seitdem deutlich gestiegen ist. FTX hat sich auch von anderen Vermögenswerten getrennt. Dazu gehörte die Derivate-Handelsplattform LedgerX, die für 50 Millionen US-Dollar verkauft wurde.
Dieser Verkauf führte zu einem erheblichen Verlust im Vergleich zu den 300 Millionen US-Dollar, die FTX ursprünglich im Jahr 2021 für LedgerX gezahlt hatte. Der Verkauf der Aktien von Anthropic war Teil seiner Strategie, Gelder zurückzugewinnen und sie zur Rückzahlung von Gläubigern bereitzustellen. Dieser Vorgang wird allgemein als „Clawback“ bezeichnet.
Clawback bezieht sich auf ein rechtliches Verfahren, und im Zusammenhang mit einer Insolvenz versucht der Insolvenzverwalter, im Fall von FTX Perella Weinberg Partners, Eigentum oder Zahlungen zurückzugewinnen, die das Unternehmen vor seinem Insolvenzantrag geleistet hat.
Im November beantragte FTX als rechtliche Maßnahme Insolvenzschutz nach Kapitel 11. Ungefähr einen Monat später wurde FTX-Mitbegründer Sam Bankman-Fried mit einer Reihe von Bundesanklagen konfrontiert. Zu diesen Vorwürfen gehörten Geldwäsche, Betrug und Verschwörung zum Überweisungsbetrug.
In kürzlich beim Insolvenzgericht der Vereinigten Staaten von Delaware eingereichten Gerichtsdokumenten wurde der ehemaligen Führung von FTX, darunter Sam Bankman-Fried, vorgeworfen, mehr als 402 Millionen US-Dollar an Kundengeldern vermischt zu haben. Angeblich wurde diese Aktion unter der Leitung von Bankman-Fried und anderen leitenden FTX-Führungskräften durchgeführt.
Der zweithöchste Einsatz war Anthropic
Zum Zeitpunkt der Insolvenz von FTX war die Beteiligung an dem KI-Unternehmen eine der bedeutendsten Beteiligungen. Der Anteil von FTX an der KI lag knapp hinter der gemeldeten Investition von 1,15 Milliarden US-Dollar in den Kryptowährungs-Miner Genesis Digital Assets.
Anthropic wurde 2021 von ehemaligen OpenAI-Mitarbeitern gegründet. Mit der Einführung seiner Plattform Claude AI im März sorgte das Unternehmen für Aufsehen in der KI-Branche. Das Unternehmen erlangte große Aufmerksamkeit und Unterstützung und sicherte sich Anfang des Jahres eine 400-Millionen-Dollar-Investition von Google.
Im Mai sicherte sich Anthropic eine Serie-C-Finanzierung in Höhe von 450 Millionen US-Dollar. Spark Capital spielte eine Schlüsselrolle bei der Leitung der Finanzierungsrunde und zeigte sein Vertrauen in die Vision und das Potenzial von Anthropic.
Bemerkenswert ist, dass sich an der Finanzierungsrunde auch viele prominente Investoren beteiligten. Google, Salesforce Ventures, Sound Ventures und Zoom Ventures gehörten zu den bemerkenswerten Unternehmen.
