Crypto Portfolio Rebalancing: Was es ist und wie es geht

Wenn Sie Geschichten von Leuten lesen, die durch das Schöpfen oder Kaufen von Münzen wie Bitcoin und Ethereum groß rausgekommen sind, sind Sie möglicherweise überrascht. Ihre Erfolgsgeheimnisse umfassen nicht nur das Festhalten an diesen Münzen in schwierigen Zeiten, sondern die Einstellung einer Strategie, die als Portfolio-Rebalancing bezeichnet wird.

Für Amateure scheint das Krypto-Rebalancing eine schwierige Aufgabe zu sein. Schließlich ist eines der wichtigsten Geschenke für einen Anleger ein Verfahren, mit dem Emotionen von Anlageentscheidungen ausgeschlossen werden können. Eine solche Strategie besteht darin, das Krypto-Portfolio neu auszugleichen.

Um eine Neuausrichtung des Krypto-Portfolios zu implementieren, muss der Anleger zunächst bestimmen, wie viel von seinem Portfolio er jedem Asset zuordnen möchte. Im Fall von Kryptowährungen wäre jedes Asset eine Münze oder ein Token.

Die Neuausrichtung Ihres Portfolios hängt davon ab, wie viel von Ihrem Portfolio Sie an bestimmte Vermögenswerte verteilen möchten – beispielsweise einen Token oder eine Münze für Kryptowährungen. Diese Zuordnungen sind der Betrag jedes Krypto-Assets, der im Gesamtwert des Portfolios enthalten ist. Vielleicht möchten Sie, dass es 30% Bitcoin und 30% Ethereum sind, mit 40% alles andere. Vielleicht möchten Sie, dass es sich um eine andere Kombination handelt.

Wenn ein Benutzer sein Krypto-Portfolio neu ausbalancieren muss, werden Münzen gehandelt, um sicherzustellen, dass der Wert jeder Krypto diesen Anteilen entspricht.

Also, was ist Portfolio-Rebalancing?

Crypto-Händler wenden sich nun dem Portfolio-Rebalancing zu, um Risiken in der Nähe der Ziel-Asset-Allokation zu reduzieren.

Beim Neuausgleich werden die Kryptowährungen in Ihrem Portfolio wieder in den Ausgangszustand versetzt. Man muss wissen, dass das Rebalancing kein Ziel, sondern ein standardisiertes Werkzeug ist.

Die Neuausrichtung der Kryptowährung bietet Anlegern die Möglichkeit, ihre bestehenden Gewinne zu steigern, indem sie mit schnellen Preisinstabilitäten spielen.

Oder Nehmen wir an, Ihr Portfolio besteht zu 30% aus Ethereum (ETH) und zu 70% aus Bitcoin (BTC).

Von Januar 2020 bis März 2020 stieg das Gewicht von Ethereum auf 50%.

Um das Risiko zu minimieren, können Sie 20% von Ethereum verkaufen und 20% von Bitcoin (BTC) kaufen, um das Portfolio wieder auf die ursprüngliche Ziel-Asset-Allokation von 30% Ethereum und 70% Bitcoin zu bringen.

Bei der Neuausrichtung des Portfolios beziehen Anleger wiederholt die vorherige Portfolio-Asset-Ratio ein, um den angestrebten Rahmen für die Asset-Allokation aufrechtzuerhalten.

Mit dieser Strategie soll ein Risikomanagement-Framework geschaffen werden, das garantiert, dass der Erfolg oder Misserfolg von einem oder zwei Vermögenswerten unabhängig von einer Investition oder einem Markt ist.

Kryptowährungs-Anlagehorizont

Ihr Anlagehorizont für Kryptowährungen kann ein oder zwei Jahre oder länger betragen.

Ein Investor muss in erster Linie seine Investitionsperiode auswählen und beachten.

In den meisten Fällen führt eine Neuausrichtung nicht über eine kurze Distanz zum begehrten Ergebnis.

Aufgrund seiner erheblichen Volatilität kann das Kryptowährungsportfolio in einem Abstand von 1 Monat hervorragende Ergebnisse erzielen. Daher ist es wichtig, Ihr Kryptowährungsportfolio zu überwachen.

Portfolio-Rebalancing in Kryptowährungen:

Kryptowährungen sind sehr volatile Vermögenswerte und in der Tat risikoreiche Anlagen. Daher ist eine Risikomanagementstrategie unverzichtbar.

Der Preis einer Kryptowährung unterscheidet sich von anderen. Daher wird eine stabile Münze verwendet, um das Portfolio-Zuteilungsverhältnis zu bestimmen

Nehmen wir an, Sie besitzen Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tezos (XTZ) und Litecoin (LTC), die jeweils 25% Ihres Krypto-Portfolios ausmachen. Nach einiger Zeit ändert sich das Verhältnis dieser verteilten Vermögenswerte entsprechend ihrer Preisbewegung, und Ihr neues Portfolio enthält möglicherweise 26% BTC, 21% LTC, 25% ETH und 28% Tezoz.

Mit diesen neuen Metriken können Sie Ihr Portfolio nun wieder auf 25% jeder Münze ausgleichen.

Auf diese Weise können Sie die Dips von Litecoin kaufen, Ihren durchschnittlichen Kaufpreis senken und Ihre Gewinne bei XTZ und BTC buchen, um einen profitablen Handel zu erzielen.

So führen Sie ein Portfolio-Rebalancing durch

Es gibt verschiedene Schlüsselstrategien, um Ihr Portfolio neu auszugleichen: Strategien nur für Schwellenwerte, nur für Zeit und Zeit und Schwellenwerte, die Sie bei der Auswahl der Software für die Neuausrichtung des Portfolios anwenden können.

Nur Schwellenwertstrategie

In der Nur-Schwellenwert-Strategie wählen Händler einen vorbestimmten Ausgleichsschwellenwert aus. Dieser Schwellenwert dient als unbewusster Maßstab für die Neuausrichtung Ihres Portfolios.

Der Nur-Schwellenwert-Ansatz eignet sich gut für Kryptowährungen, da er selbst volatil ist.

Nur-Zeit-Strategie

Mit der „Nur-Zeit“ -Strategie gleichen Sie Ihr Portfolio in einem festgelegten Zeitintervall neu aus – täglich, monatlich, vierteljährlich usw.

Wie der Name schon sagt, benötigt der Nur-Zeit-Ansatz nur Zeit als Parameter, unabhängig davon, wie viel oder wie wenig die resultierende Asset-Allokation Ihres Portfolios von der ursprünglichen Finanzierung abweicht.

Zeit- und Schwellenwertstrategie

Diese Strategie kombiniert die beiden oben genannten Ansätze.

Die Neuausrichtung erfolgt nach einem Zeitplan. Dies ist jedoch nur dann der Fall, wenn die Asset Allocation des Portfolios um einen festgelegten Mindestausgleichsschwellenwert wie 10%, 25% oder 30% vom Ziel abweicht.

Es spielt keine Rolle, ob dies einmal am Tag oder einmal im Jahr geschieht. Sobald der Schwellenwert überschritten ist, gleichen Sie Ihr Portfolio neu aus.

Wenn die Zielallokation des Portfolios unter dem festgelegten Schwellenwert liegt, wird das Portfolio zum geplanten Zeitpunkt nicht neu gewichtet.

In ähnlicher Weise wird das Portfolio nicht neu gewichtet, wenn die Zahlen zu einem Zwischenzeitpunkt um den Mindestschwellenwert oder mehr abweichen.

Vorteile des Portfolio Rebalancing

Es hilft einem Händler, sich auf seine Spezialität zu konzentrieren.

Das Portfolio-Rebalancing kann für Ihr gesamtes Krypto-Portfolio und nicht für einen Spot implementiert werden. Ein Händler kann das Beste aus Kryptowährungsinvestitionen herausholen, indem er den Spot und andere Märkte wie Optionen, Futures und Margen nutzt.

Da das Portfolio-Rebalancing in verschiedenen Kryptomärkten durchgeführt wird, können sich Händler auf die Märkte konzentrieren, auf die sie sich spezialisiert haben.

Stellt sicher, dass Händler die besten Einträge erhalten

Wenn Sie Ihr Portfolio neu ausbalancieren, kaufen Sie die Dips, was bedeutet, dass Sie einer Münze mit PnL in Minus Geld hinzufügen, was bedeutet, dass Sie bessere Einträge als Ihre vorherigen Einstiegspunkte erhalten.

Es hilft Ihnen, Ihre Anlagestrategie zu überdenken.

Durch regelmäßiges Neuausrichten Ihres Portfolios können Sie Ihre Handelsmethode und -strategie überdenken.

Händler haben die Möglichkeit, ihre Anlagestrategie zu ändern und die Wellen entsprechend zu reiten.

Portfolio-Rebalancer und -Inhaber befinden sich in einer ständigen Debatte darüber, welcher Ansatz vorteilhafter ist. Denken Sie daher immer daran, Ihre Nachforschungen anzustellen.

Crypto Portfolio Rebalancing-Software

Mit der Crypto Portfolio Management-Software können Benutzer ihre Kryptowährungs-Assets, -Investitionen und -Transaktionen speichern, verwalten und verfolgen. Es gibt Tools zur Neuausrichtung des Krypto-Portfolios, die Sie bei der Automatisierung des gesamten Prozesses unterstützen können. Diese Tools verfügen über Dashboards, die mit den Brieftaschen und Börsen verbunden sind.

Tools zur Portfolioanpassung liefern eine Vielzahl von Informationen zu allem, was Sie benötigen – von der Asset-Allokation bis zur Kategorisierung Ihrer Anlagen in die wichtigsten Asset-Klassen. Diese Daten werden dann in Grafiken und Text dargestellt.

Crypto Rebalancing: Was Sie beachten sollten

Beachten Sie, dass ein wesentlicher Vorteil der Neuausrichtung des Kryptowährungsportfolios darin besteht, das Risikoprofil Ihrer Anlagen im Laufe der Zeit beizubehalten, anstatt sie optimal zu nutzen. Vergessen Sie nicht, uns auf Twitter zu folgen und Mitglied zu werden Unsere Telegramm-Community wird auf dem Krypto-Markt in Indien auf dem Laufenden bleiben!

Der Beitrag Crypto Portfolio Rebalancing: Was es ist und wie es geht, erschien zuerst im WazirX-Blog.