Cipher -Mining -Preise $ 1,1 Mrd. upsieged Cabrio Note Angebot

Verschlüsselungsabbau (CIFR) Preis für ein Privatangebot von 1,08 Mrd. USD von 0,00% Cabrio -Senior -Notizen, die 2031 fällig sind, die zunächst von 800 Mio. USD angepasst wurde.

Die Schuldverschreibungen, die vorrangigen ungesicherten Verpflichtungen, sind zu einem Anfangspreis von 16,03 USD pro Aktie umwandelbar, eine Prämie von 37,5% bis Donnerstag, 11,66 USD in Höhe von 11,66 USD. Anleger benötigen möglicherweise einen Rückkauf von 2029 bei Par, während die Verschlüsselung ab 2028 einlösen kann, wenn die Aktien 30% über dem Umbaupreis handeln.

Nettoerlös von 1,08 Mrd. USD wird begrenzte Call-Transaktionen, den Bau von Barber Lake und die Erweiterung seiner 2,4-GW-Hochleistungs-Computing-Pipeline finanzieren.

CIFR -Aktien fielen am Donnerstag bis zu 17% und sind es. Ein weiterer Rückgang des Premarket -Handels bei 11,55 USD. Eine ähnliche Preisaktion ist nach früheren konvertierbaren Angeboten bei Strategie und Semler Scientific aufgetreten.