Binance sieht sich einem harten Wettbewerb gegenüber, da dieser Bitcoin-Indikator sinkt: Kaiko

Die Dominanz von Binance im Bitcoin-Handel außerhalb der USA schwindet, da Offshore-Börsen ihre Reichweite erweitern und sich die Regulierungslandschaften weiterentwickeln, was die Wettbewerbsdynamik der Branche für digitale Vermögenswerte verändert.

Daten von Kaiko zufolge verzeichnete Binance, einst die dominierenden Bitcoin-Handelsmärkte außerhalb der USA, im vergangenen Jahr einen Rückgang seines Anteils am BTC-Handel von 81,3 % auf 55,3 %.

Binance verliert globale Marktanteile

In ähnlicher Weise sank der Anteil von Binance bei kleineren Token und Altcoins von 58 % auf 50,5 %. Kaiko führte diese Änderungen darauf zurück, dass Binance seine im letzten Jahr durchgeführte groß angelegte gebührenfreie Bitcoin-Aktion eingestellt hatte.

Kleinere Börsen wie Bybit und OKX haben mit der Erholung des Handelsvolumens an Dynamik gewonnen, was zu einer geringeren Konzentration auf Offshore-Märkten geführt hat.

Im vergangenen Jahr stieg der Anteil von Bybit am weltweiten Bitcoin-Handel außerhalb der USA von 2 % auf 9,3 %, während der Anteil von OKX von 3 % auf 7,3 % stieg.

Die Verschiebung der Marktdynamik erfolgt vor dem Hintergrund verschiedener Entwicklungen bei Kryptowährungen, einschließlich der vierten Halbierung von Bitcoin am Wochenende.

Trotz der Vorfreude auf das Ereignis waren seine kurzfristigen Auswirkungen gemischt. Bitcoin hat seine vorherigen Halbierungen in den ersten Tagen leicht übertroffen und ist seit dem Ereignis um über 3 % gestiegen. Historische Daten deuten jedoch darauf hin, dass die kurzfristigen Auswirkungen zwar variieren können, die langfristige Entwicklung jedoch weiterhin positiv ist.

Eine bemerkenswerte Entwicklung nach der Halbierung war die Erhöhung der Transaktionsgebühren im Bitcoin-Netzwerk. Die durchschnittliche Netzwerkgebühr stieg auf ein Allzeithoch von 146 US-Dollar und übertraf damit die durchschnittliche Gebühr von Ethereum von 3 US-Dollar am selben Tag.

Unterdessen blieben die Finanzierungsraten für unbefristete Bitcoin-Verträge neutral, obwohl sie vor der Halbierung kurzzeitig in den negativen Bereich abfielen. Das offene Interesse an diesen unbefristeten Verträgen bleibt jedoch hoch und übersteigt 10 Milliarden US-Dollar.

Binances Bemühungen, seinen Ruf wieder aufzubauen

Während Bybit und OKX ihre Präsenz auf den asiatischen Märkten ausgebaut haben, musste sich Binance mit rechtlichen Herausforderungen auseinandersetzen. Im November bekannte sich der Mitbegründer des Unternehmens, Changpeng Zhao, wegen Verstößen gegen US-amerikanische Anti-Geldwäsche- und Sanktionsvorschriften schuldig.

Binance arbeitet derzeit unter der neuen Führung von Richard Teng, einem ehemaligen singapurischen Regulierer, daran, sein Image angesichts der Aufsicht der US-Regulierungsbehörden zu verbessern. Die Börse hat strengere Kriterien für die Token-Auflistung eingeführt und im Rahmen dieser Bemühungen einen Vorstand gebildet.

Während die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten eskalieren, ist die Nachfrage nach sicheren Häfen gestiegen. Trotzdem konnte Bitcoin keine nennenswerten Zuflüsse anziehen. Sein Wert sank im April um 6 %, während traditionelle sichere Häfen wie Gold und der US-Dollar anzogen.

Kaiko erklärt, dass dies auf die Halbierung zurückzuführen sein könnte, die historisch gesehen zu einer erhöhten kurzfristigen Volatilität führte. Der Bericht erkennt auch an, dass mehrere andere Faktoren die Leistung von Bitcoin bei großen Marktereignissen beeinflussen.

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