Analyst deckt langes Interesse von BlackRock am Bitcoin-Mining auf – Einzelheiten

Laut einem aktuellen Bericht des Bloomberg-Analysten Jamie Coutts erstreckt sich das Interesse von Vermögensverwaltern an Bitcoin über börsengehandelte Fonds (ETF) hinaus bis hin zum Bergbausektor. Coutts spricht insbesondere über BlackRock und bezeichnet den Antrag des Vermögensverwalters bei der US-Börsenaufsicht SEC, einen Bitcoin-Spot-ETF anzubieten, als „nicht überraschend“.

Der Analyst gab an, dass BlackRock und andere prominente globale Vermögensverwalter, nämlich Vanguard und State Street, seit über drei Jahren in der Bitcoin-Mining-Branche tätig sind.

Im Nachhinein hätte das massive #Bitcoin-Spot-ETF-Spiel von #BlackRock nicht so überraschend sein dürfen. Zusammen mit anderen Giganten (Vanguard, StateStreet), die sich für #ESG-gesteuerte Anlageprinzipien einsetzen, haben sie bereits im Jahr 2020 damit begonnen, öffentliche Bergbauaktien aufzukaufen

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— Jamie Coutts CMT (@Jamie1Coutts) 26. September 2023

BlackRock und andere ESG-orientierte Unternehmen investieren in Bitcoin-Mining, sagen Analysten

James Coutts gab an, dass BlackRock seinen Einstieg in den Bitcoin-Mining im Jahr 2020 mit einer Investition in Marathon Digital, dem zweitgrößten börsennotierten Mining-Unternehmen, begann.

Diese Entwicklung erfolgte insbesondere, als die Bitcoin-Mining-Industrie heftiger Kritik ausgesetzt war, wahrscheinlich aufgrund der erheblichen Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen.

Coutts berichtet, dass BlackRock, Vanguard und State Street in den letzten drei Jahren ihre jeweiligen Investitionen in Bitcoin-Mining-Unternehmen unabhängig vom Marktzyklus erhöht haben.

Interessanterweise fördern alle drei Vermögensverwalter bekanntermaßen die Anlageprinzipien Umwelt, Soziales und Governance (ESG), zu denen auch die Begrenzung des Einsatzes fossiler Brennstoffe gehört. Es scheint jedoch, dass Investitionen in den Bitcoin-Mining den ESG-Referenzen dieser Unternehmen keinen Abbruch tun.

Laut einem Bericht von Daniel Batten, Mitbegründer von CH4 Capital, stellt James Coutt fest, dass der Bitcoin-Mining derzeit 50 % seiner Energie aus nachhaltigen Quellen bezieht. Und dieser Prozentsatz wird wahrscheinlich noch steigen, da Bitcoin-Mining die einzigartige Fähigkeit besitzt, verlorene Energie zu monetarisieren und Energienetze zu stabilisieren.

Potenzielle Auswirkungen der Institutionalisierung des Bitcoin-Mining

Basierend auf dem Bericht von James Coutts sind BlackRock und die beiden anderen Vermögensverwalter in der Diskussion derzeit die Top-Investoren der drei größten börsennotierten Bergbauunternehmen, nämlich Marathon Digital, Riot Platforms und Cleanspark.

Zusammen besitzen diese Bergbauunternehmen 8,9 % der globalen Hash-Rate, was von Bedeutung ist, da öffentliche Miner nur 15 % der globalen Hash-Leistung ausmachen.

James Coutts glaubt vorerst, dass die Beteiligung dieser Vermögensverwalter am Bitcoin-Mining kaum eine Herausforderung für die Dezentralisierung des Netzwerks darstellt.

Der Analyst stellt jedoch fest, dass es in Zukunft zu einem Konflikt zwischen Netzwerk- und ESG-Werten kommen könnte, insbesondere angesichts der aktivistischen Tendenzen von BlackRock, Vanguard und State Street.

Dies würde jedoch nicht verhindern, dass das Bitcoin-Netzwerk wie erwartet funktioniert. Aber es könnte dazu führen, dass andere Bergleute, deren Betriebe immer noch auf fossile Brennstoffe angewiesen sind, mit der Abwicklung „zensierter Transaktionen“ beginnen.

Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels wird Bitcoin laut Daten von Tradingview bei 26.198,48 $ gehandelt, was einem Anstieg von 0,57 % im letzten Monat entspricht.