Am 16. September gab MicroStrategy-Gründer Michael Saylor bekannt, dass das Unternehmen sein drittes Anleiheemissionsangebot in diesem Jahr plant, mit dem Ziel, 700 Millionen US-Dollar durch die Ausgabe von vorrangigen Wandelanleihen aufzubringen.
Die Zahl ist der Gesamtkapitalbetrag, und es besteht eine Option auf weitere 105 Millionen US-Dollar in Schuldverschreibungen mit Fälligkeit im September 2028.
Das Unternehmen erklärte, dass es beabsichtigt, den Nettoerlös aus diesem Angebot zur Tilgung bestehender Schulden und zur Rückzahlung ausstehender vorrangig besicherter Schuldverschreibungen in Höhe von 500 Millionen US-Dollar zu verwenden.
MicroStrategy kündigt geplantes Privatangebot von wandelbaren Senior Notes $MSTR im Wert von 700 Millionen US-Dollar an https://t.co/OCq7wj2u0P
— Michael Saylor (@saylor), 16. September 2024
Das Unternehmen erklärte, dass es beabsichtige, einen Teil des Erlöses für den Erwerb zusätzlicher Bitcoin zu verwenden, und bekräftigte damit sein Engagement für seine BTC-Strategie. Der Restbetrag des Nettoerlöses werde „zum Erwerb zusätzlicher Bitcoins und für allgemeine Unternehmenszwecke“ verwendet, heißt es.
Der Vorsitzende und CEO von Marathon Digital Holdings, Fried Thiel, kommentierte:
„Nun, das sind weitere 12.500 BTC weniger, die der Rest von uns erwerben kann …“
Der Serien-Bitcoin-Basher Peter Schiff sagte: „Nicht schon wieder“, bevor er hinzufügte: „Was passiert, wenn MSTR der einzige Käufer ist, der übrig bleibt?“ Es gibt eine Grenze dafür, wie viel Schulden MSTR ausgeben kann, um den Zusammenbruch der Pyramide zu verhindern.“
Durch die Einlösung der vorrangig besicherten Schuldverschreibungen wird MicroStrategy etwa 69.080 BTC freigeben, die derzeit als Sicherheit verwendet werden.
Convertible Senior Notes sind eine Art Schuldtitel, der zu bestimmten Zeitpunkten während der Laufzeit der Anleihe in einen vorher festgelegten Betrag des Eigenkapitals des emittierenden Unternehmens umgewandelt werden kann. Sie werden „vorrangige“ Verbindlichkeiten genannt, weil sie im Insolvenzfall Vorrang vor anderen Schuldenformen haben.
Dies ist das dritte Fremdkapitalangebot von MicroStrategy im Jahr 2024. Das Unternehmen sammelte im Rahmen eines ähnlichen Angebots im März rund 700 Millionen US-Dollar und dann noch einmal im Juni, als es 500 Millionen US-Dollar einnahm.
MicroStrategy hält derzeit 244.800 BTC im Wert von rund 14,24 Milliarden US-Dollar zu aktuellen Marktpreisen. Die jüngste Akquisition des Unternehmens betraf 18.300 BTC im Wert von rund 1,1 Milliarden US-Dollar und wurde am 13. September bekannt gegeben.
Laut der Saylor Tracker-Website liegen die durchschnittlichen Dollarkosten des Unternehmens bei 38.781 US-Dollar pro BTC. Dies ergibt einen nicht realisierten Gesamtgewinn von etwa 50 % für alle gesamten BTC-Käufe.
Allerdings fielen die Aktien des Unternehmens (MSTR) laut Google Finance am Montag um 4,9 % und schlossen den Tag bei 134,50 $.
MicroStrategy-Aktien haben weitgehend die Bitcoin-Preise widergespiegelt und im März einen Höchststand erreicht, sind seitdem aber um 30 % gefallen. Bitcoin notiert derzeit 21,3 % unter seinem Höchststand im März.
Der Beitrag „MicroStrategy will weitere 700 Millionen US-Dollar für den Bitcoin-Kauf über ein Schuldenangebot sammeln“ erschien zuerst auf CryptoPotato.
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