Das Business-Intelligence- und Analytics-Unternehmen gab den Umzug am 8. Juni bekannt, den CEO Michael Saylor einige Stunden später in seinem Feed twitterte. Die Schuldverschreibungen werden im Rahmen eines privaten Angebots an qualifizierte institutionelle Käufer verkauft und das Angebot endet voraussichtlich am 14. Juni 2021.
Das Unternehmen gab den Preis von 500 Millionen US-Dollar für 6,125% Senior Secured Notes bekannt, um zusätzliche Bitcoin zu erwerben. Laut Bloomberg erhielt das Unternehmen Aufträge für das Angebot in Höhe von etwa 1,6 Milliarden US-Dollar, einschließlich Zinsen von einer großen Anzahl von Hedgefonds.
MicroStrategy gibt einen Preis von 500 Millionen US-Dollar für 6,125% Senior Secured Notes für 2028 bekannt, um zusätzliche #Bitcoins zu erwerben. $MSTRhttps://t.co/qEhHtJS69Q
— Michael Saylor (@michael_saylor) 8. Juni 2021
MicroStrategy hat bereits Wandelanleihen im Wert von rund 1 Milliarde US-Dollar ausgegeben, um mehr BTC einzusammeln. Dies ist jedoch der erste Verkauf von Unternehmensanleihen, bei dem der Erlös für solche Käufe bestimmt ist, da Saylor weiterhin bemüht ist, daraus eine offizielle Unternehmensstrategie zu machen.
Schrottanleihen oder Hochzinsanleihen bergen ein höheres Ausfallrisiko als die meisten Anleihen von Unternehmen und Regierungen. Eine Anleihe ist eine Schuld oder ein Versprechen, den Anlegern im Gegenzug für den Kauf der Anleihe Zinszahlungen zusammen mit der Rückzahlung des investierten Kapitals zu zahlen
MicroStrategy hatte ursprünglich geplant, 400 Millionen US-Dollar der Schuldverschreibungen zu begeben, und hatte bereits zu dem Zeitpunkt, als der Deal am Montag gestartet wurde, eine solche Nachfrage verzeichnet. Daher verkaufte MicroStrategy die besicherten Schuldverschreibungen zu einer Rendite von 6,125 %.
„Die Schuldverschreibungen und die dazugehörigen Garantien werden auf vorrangiger besicherter Basis mit bestehenden und zukünftigen vorrangigen Verbindlichkeiten von MicroStrategy durch Sicherungsrechte an im Wesentlichen allen Vermögenswerten von MicroStrategy und den Garantiegebern besichert, einschließlich aller Bitcoins oder anderer digitaler Vermögenswerte, die auf erworben wurden oder nach Abschluss des Angebots“,
Bloomberg berichtete, dass das Unternehmen bis Mitte Mai 92.079 BTC angehäuft hatte, die angeblich für etwa 2,25 Milliarden US-Dollar zu einem durchschnittlichen Preis von 24.450 US-Dollar pro Token erworben wurden. MicroStrategy gab bekannt, dass dieser Vorrat von einer neu gegründeten Tochtergesellschaft, MacroStrategy LLC, gehalten wird.
Laut BitcoinTreasuries ist das Unternehmen der größte Unternehmensinhaber von Bitcoin, und diese Investition ist jetzt 3 Milliarden US-Dollar wert, nachdem der aktuelle Kurs um 33 % gestiegen ist.
Es gibt Bedenken, dass der Verkauf von Unternehmensanleihen zum Kauf von Bitcoin mit Glücksspiel vergleichbar ist, aber das liegt größtenteils in der Natur von hochriskanten Investitionen – und genau das sind Krypto-Assets.
Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wurde Bitcoin zum gleichen Preis gehandelt wie gestern zu dieser Zeit – 32.870 USD. Der Vermögenswert ist seit Anfang der Woche um 10 % gefallen, da die Befürchtungen in den USA gestiegen sind.
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