Marathon Digital kauft Bitcoin (BTC) im Wert von 250 Millionen US-Dollar, nachdem es 300 Millionen US-Dollar durch vorrangige Schuldverschreibungen aufgebracht hat

Marathon Digital Holdings (MARA), eines der größten börsennotierten Bitcoin-Mining-Unternehmen, hat Bitcoin im Wert von rund 249 Millionen US-Dollar gekauft.

Der Kauf wurde durch den erfolgreichen Abschluss einer vorrangigen Anleihe im Wert von 300 Millionen US-Dollar finanziert.

MARA beschafft 300 Millionen US-Dollar im Rahmen einer Privatanleihe

In einer Pressemitteilung vom 14. August gab Marathon Digital Holdings (MARA) den Abschluss einer privaten Emission von vorrangigen Wandelanleihen mit einem Zinssatz von 2,125 % bekannt, die im September 2031 fällig sind.

Diese Schuldverschreibungen, die gemäß Regel 144A des Securities Act von 1933 an qualifizierte institutionelle Käufer verkauft wurden, waren sehr gefragt, was dazu führte, dass die Erstinvestoren ihre Option zum Kauf weiterer Schuldverschreibungen im Wert von 50 Millionen US-Dollar vollständig ausübten.

Dadurch belief sich das Gesamtangebot auf 300 Millionen US-Dollar, wobei sich der Nettoerlös nach Abzug von Rabatten und Provisionen auf etwa 292,5 Millionen US-Dollar belief.

Zwischen dem 12. und 14. August nutzte Marathon Digital einen Teil des Erlöses, um rund 4.144 BTC zu einem Durchschnittspreis von jeweils 59.500 US-Dollar zu erwerben. Durch diesen Kauf erhöhte sich die strategische Bitcoin-Reserve des Unternehmens auf über 25.000 BTC.

Diese jüngste Anhäufung folgt auf eine vorherige im Juli, bei der sich das Unternehmen 2.282 BTC im Wert von 124 Millionen US-Dollar sicherte. Das Unternehmen plant, die verbleibenden Mittel für weitere Bitcoin-Käufe und allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, darunter strategische Akquisitionen, Vermögenserweiterung, Betriebskapital und Schuldentilgung.

Die Schuldverschreibungen, bei denen es sich um unbesicherte vorrangige Verbindlichkeiten handelt, werden mit einem Zinssatz von 2,125 % pro Jahr verzinst, wobei die Zahlungen am 1. März 2025 beginnen und am 1. September 2031 fällig werden, sofern sie nicht früher zurückgekauft, eingelöst oder umgewandelt werden spezifische Begriffe.

MARAs Senior Note Offering

Ab dem 6. September 2028 hat das Unternehmen die Möglichkeit, die Schuldverschreibungen gegen Bargeld einzulösen, wenn sein Aktienkurs über einen definierten Zeitraum mindestens 130 % des Wandlungskurses erreicht.

Anleihegläubiger haben das Recht, von Marathon zu verlangen, dass sie ihre Anleihen am 1. März 2029 ganz oder teilweise gegen Bargeld zurückkaufen, oder wenn bestimmte wichtige Unternehmensereignisse eintreten. In solchen Fällen muss der Bergmann möglicherweise den Umtauschsatz für diejenigen erhöhen, die sich im Zusammenhang mit diesen Ereignissen für den Umtausch seiner Banknoten entscheiden.

Die Schuldverschreibungen können nach eigenem Ermessen in Bargeld, Stammaktien des Unternehmens oder eine Kombination aus beidem umgewandelt werden. Vor dem 1. März 2031 ist eine Umwandlung nur unter bestimmten Bedingungen und in bestimmten Zeiträumen zulässig.

Nach diesem Datum kann die Umwandlung jedoch jederzeit bis zwei Handelstage vor dem Fälligkeitsdatum erfolgen. Der anfängliche Umrechnungskurs ist auf 52,9451 Stammaktien von MARA pro 1.000 US-Dollar Nennbetrag festgelegt, was etwa 18,89 US-Dollar pro Aktie entspricht, wobei der Satz je nach Eintritt bestimmter Ereignisse angepasst werden kann.

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