Makroausblick: Werden die PCE-Kerndaten dieser Woche die Kryptomärkte bewegen?

Die Kryptomärkte erholten sich am Wochenende nach der Zinsentscheidung der Fed am 20. März, aber diese Woche gibt es auch viele wichtige Wirtschaftsdaten.

Die Woche wird kürzer, da die TradFi-Märkte am Karfreitag, dem 29. März, wegen eines Feiertags geschlossen sind. Allerdings warten die Anleger auf die Rede des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell, um weitere Hinweise auf die politischen Aussichten der Zentralbank zu erhalten.

Wichtige Ereignisse dieser Woche:

1. Daten zu den Verkäufen neuer Häuser – Montag

2. Daten zum CB-Verbrauchervertrauen – Dienstag

3. BIP-Daten für das vierte Quartal 2023 in den USA – Donnerstag

4. PCE-Inflationsdaten für Februar – Freitag

5. Fed-Chef Powell spricht – Freitag

6. Insgesamt 5 Fed-Speaker-Events

Eine weitere arbeitsreiche Woche mit Lagerbeständen bei…

– Der Kobeissi-Brief (@KobeissiLetter), 24. März 2024

Wirtschaftskalender

Der erste wichtige Bericht, der sich auf die Märkte auswirken könnte, sind die US-BIP-Daten für das vierte Quartal 2023, die am Donnerstag, dem 28. März, veröffentlicht werden sollen. Diese dritte und letzte Lesung wird voraussichtlich bestätigen, dass das Wirtschaftswachstum auf Jahresbasis 3,2 % betrug.

Die Berichte zum Verbraucherstimmungsindex und zur Verbraucherinflationserwartung werden ebenfalls am Donnerstag erwartet. Sie werden verwendet, um die Verbraucherstimmung, das Vertrauensniveau und die Ansichten zur langfristigen Inflation zu messen.

Die jährliche Inflationsrate für die Vereinigten Staaten betrug in den zwölf Monaten bis Februar 3,2 %, was immer noch über dem Ziel der Fed liegt.

Am Freitag werden die Kernausgaben für den persönlichen Konsum (PCE) für Februar veröffentlicht, die den durchschnittlichen Geldbetrag widerspiegeln, den Verbraucher monatlich ausgeben, mit Ausnahme saisonal volatiler Produkte wie Lebensmittel und Energie.

Dieser Index wird von den politischen Entscheidungsträgern der Zentralbanken als primäres Maß für die Inflation verwendet. Die vor einigen Wochen über den Erwartungen liegenden CPI- und PCI-Zahlen sorgten für große Marktvolatilität, da die Inflation hartnäckig hoch bleibt.

Fed-Vorsitzender Jerome Powell wird am Freitag auch über „Makroökonomie und Geldpolitik“ sprechen und möglicherweise Einblicke in die wirtschaftlichen Aussichten für die kommenden Monate geben. Die aktuelle Wahrscheinlichkeit, dass das FOMC die Zinssätze im Mai unverändert lässt, liegt laut CME-Daten bei 89,1 %.

Raoul Pal, CEO von Global Macro Investor, erklärte, dass der „Makrosommer“ gekommen sei, was einen Boom bei risikobehafteten Vermögenswerten wie Technologieaktien und Krypto bedeute, da sich die Liquidität verbessere.

Krypto-Marktausblick

Die Kryptomärkte hatten letzte Woche eine volatile Woche, scheinen sich aber über das Wochenende stabilisiert zu haben. Die Gesamtkapitalisierung stieg in den letzten 24 Stunden um 2,5 % und erreichte während des Montagmorgenhandels in Asien 2,67 Billionen US-Dollar.

Die Märkte sind gegenüber ihrem mehrjährigen Höchststand Anfang dieses Monats um 7,5 % zurückgegangen, da die Begeisterung für Bitcoin-ETFs nachlässt.

BTC wechselte für 67.000 US-Dollar den Besitzer, nachdem es an diesem Tag während der Erholung um 4 % gestiegen war. Der Vermögenswert liegt derzeit 10 % unter seinem Allzeithoch vom 14. März.

ETH-Preise sind ebenfalls um 4 % gestiegen und erreichten an diesem Montagmorgen in Asien 3.470 $. Abgesehen von Solana (SOL), Bitcoin Cash (BCH) und Internet Computer (ICP) verzeichneten die meisten Altcoins geringere Zuwächse.

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