Grayscale startet neuen institutionellen Kryptofonds mit Einsatzprämien

Am 29. März kündigte das Unternehmen seinen Grayscale Dynamic Income Fund (GDIF) an und erklärte, dass es sich dabei um sein erstes aktiv verwaltetes Anlageprodukt handele.

Grayscale fügte hinzu, dass der neue Fonds darauf abzielt, die Erträge in Form von Einsatzprämien im Zusammenhang mit Proof-of-Stake-Krypto-Assets zu optimieren.

Es ist der jüngste Versuch des weltweit größten Krypto-Asset-Managers, Kunden und Kapital zu halten, nachdem sein Flaggschiffprodukt (GBTC) massiv abgewandert und in einen Spot-Bitcoin-ETF umgewandelt wurde.

Grayscale Dynamic Income Fund $GDIF ist unser erstes aktiv verwaltetes Anlageprodukt. Ziel ist es, die Einnahmen in Form von Einsatzprämien im Zusammenhang mit Proof-of-Stake-Digital-Assets zu optimieren.
Für wichtige Offenlegungen und weitere Informationen: https://t.co/v5IR7nJQY1 pic.twitter.com/YTBJzJJbTQ

– Grayscale (@Grayscale), 29. März 2024

Grayscale wird abgesteckt

„Anhand qualitativer und quantitativer Faktoren investieren wir Kapital in ein Portfolio von Proof-of-Stake-Token“, heißt es darin.

Der Fonds wird die Token-Belohnungen wöchentlich in Bargeld umwandeln, die Erträge vierteljährlich an die Anleger ausschütten und die Token neu gewichten, um die Einnahmen zu optimieren.

Die offengelegten Bestände des Fonds waren sehr vage. Es wird aus 24 % des dezentralen Cosmos-Börsen-Osmose-Tokens OSMO bestehen. Weitere 20 % werden in Solana (SOL) und 14 % in Polkadot (DOT) gehalten.

Die restlichen 43 % wurden auf mysteriöse Weise als „Sonstige“ gekennzeichnet, und der weltweit größte Proof-of-Stake-Token, Ethereum, wurde nicht erwähnt. Der Portfoliomanager für GDIF ist Matt Maximo, der seit 2021 bei Grayscale Investments arbeitet.

Darüber hinaus steht der neue Fonds nur vermögenden Privatpersonen mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 1,1 Millionen US-Dollar oder einem Nettovermögen von mehr als 2,2 Millionen US-Dollar zur Verfügung und es fällt eine Performancegebühr von 10 % an.

Grayscales branchenführender Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) hat seit seiner Umwandlung in einen Spot-ETF im Januar einen Kapitalverlust erlitten. Der Fonds, der einst satte 620.000 BTC hielt, ist um 46 % geschrumpft, nachdem er in den letzten elf Wochen 284.846 BTC im Wert von 20 Milliarden US-Dollar verloren hat.

Allein diese Woche hat GBTC BTC im Wert von 967 Millionen US-Dollar verloren. Allerdings haben die Konkurrenzprodukte von BlackRock und Fidelity mehr zugelegt und damit den Abflusstrend bei Bitcoin-ETFs umgekehrt.

GBTC, der größte Bitcoin-Fonds, wandelte sich in einen ETF um, beschloss jedoch, das Sechs- bis Achtfache der Gebühren anderer Bitcoin-ETFs zu erheben. $GBTC von @Grayscale vs. $IBIT von @BlackRock pic.twitter.com/AxvalWPl2e

– HODL15Capital (@HODL15Capital) 30. März 2024

Ausblick abstecken

Die weltweite Marktkapitalisierung für Staking liegt laut Staking Rewards bei rund 355 Milliarden US-Dollar.

Es listet ETH mit einem Einsatzwert von 110 Milliarden US-Dollar als führendes Stake-Asset auf. Solana ist mit einem Einsatz von 72 Milliarden US-Dollar der zweitgrößte, gefolgt von SUI, Aptos und Cardano, die jeweils einen Einsatzwert von rund 15 Milliarden US-Dollar haben.

Die durchschnittliche Belohnungsrate beträgt 6 %, heißt es, obwohl viele der Münzen mit höherer Marktkapitalisierung, wie etwa ETH, SUI, ADA und BNB, darunter liegen.

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