Core Scientific sichert sich die Genehmigung für den Börsengang und die erneute Notierung an der Nasdaq bis Januar 2024

Core Scientific, ein Anbieter von Blockchain-Computing-Rechenzentren und Softwarelösungen, gab bekannt, dass das US-amerikanische Insolvenzgericht für den südlichen Bezirk von Texas den Reorganisationsplan nach Kapitel 11 bestätigt hat.

Mit der Genehmigung des Insolvenzgerichts ist Core Scientific nun bereit, bis Ende Januar 2024 wieder an der Nasdaq zu notieren.

Ausstieg aus der Insolvenz

Gemäß den Bedingungen des Plans werden den Aktionären ab dem voraussichtlichen Stichtag 23. Januar 2024 Aktien der neuen Stammaktien und Optionsscheine von Core Scientific gewährt, was etwa 60 % des neuen Eigenkapitals des Unternehmens ausmacht.

Dies umfasst die Ausübung von Optionsscheinen, die bestehenden Aktionären gewährt wurden, und die Ausgabe neuer Aktien im Rahmen des Aktienbezugsangebots.

Wenn alle Optionsscheine in bar ausgeübt werden und der Erlös zur Begleichung von Schulden verwendet wird, würden die bestehenden Schulden des Unternehmens vollständig zurückgezahlt, was einer Reduzierung des Schuldensaldos vor dem Plan um etwa 1 Milliarde US-Dollar entspricht, heißt es in der offiziellen Pressemitteilung.

Adam Sullivan, CEO von Core Scientific, kommentierte die Entwicklung wie folgt:

„Die heutige Planbestätigung ist ein entscheidender Moment in unserer Reorganisation; Wir sind bereit, bis zum Ende dieses Monats als noch stärkeres Unternehmen hervorzugehen, mit einem hochmotivierten Team, das auf Erfolg ausgerichtet ist. Da die Nachfrage nach Bitcoin und hochwertiger Rechenleistung weiter steigt, freuen wir uns darauf, Mehrwert für unsere Aktionäre zu schaffen, während wir unseren Wachstumsplan umsetzen, unsere Bilanz entlasten und überlegene Effizienz in großem Maßstab liefern.“

Der Umstrukturierungsplan umfasst die Gleichverteilung von rund 400 Millionen US-Dollar an gesicherten und ungesicherten Forderungen bei gleichzeitiger Reduzierung des jährlichen Schuldendienstes um etwa 60 Millionen US-Dollar.

Darüber hinaus ist die Zuführung von neuem Exit-Kapital in Höhe von 95 Millionen US-Dollar, das aus einer überzeichneten Aktienbezugsrechtsemission in Höhe von 55 Millionen US-Dollar und einer Neugeldfinanzierung in Höhe von 40 Millionen US-Dollar durch die von bestimmten Inhabern von Wandelanleihen bereitgestellte Exit-Fazilität in Höhe von 80 Millionen US-Dollar stammt, ein entscheidendes Element unter anderem gemäß seinem offiziellen Dokument.

Die Reorganisationsreise von Core Scientific

Core Scientific gehörte in Bezug auf die Rechenleistung zu den führenden Bitcoin-Minern, die aufgrund der Herausforderungen, mit denen die Branche während des Krypto-Winters im Jahr 2022 konfrontiert war, beim Insolvenzgericht des Southern District of Texas Insolvenzschutz beantragten.

Die gemeldeten Verbindlichkeiten des Bitcoin-Miners lagen zwischen 1 und 10 Milliarden US-Dollar, während die Gläubigerbasis auf 1.000 bis 5.000 geschätzt wurde, wobei die größte ungesicherte Forderung von der Investmentbank B. Riley stammte.

Der Ausstieg des Unternehmens aus der Insolvenz fiel mit einem Anstieg der Bitcoin-Preise auf 43.000 US-Dollar zusammen, was auf das erneute Interesse der Anleger nach der Genehmigung von Spot-ETFs in den USA durch die SEC und die Erwartung einer bevorstehenden BTC-Halbierung zurückzuführen war.

Darüber hinaus folgt die Genehmigung des Umstrukturierungsplans den jüngsten Ankündigungen des Unternehmens, seine DIP-Finanzierung vollständig abzuwickeln und ein überzeichnetes Aktienbezugsrechtsangebot in Höhe von 55 Millionen US-Dollar erfolgreich abzuschließen.

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