In einer mit Spannung erwarteten Veröffentlichung veröffentlichte CoinMarketCap, die renommierte Informationsplattform für Kryptowährungen, ihren Börsenbericht „Unveilling the Crypto Market“ für das erste Halbjahr 2023. Diese umfassende Analyse befasst sich mit zwei wichtigen Kategorien: zentralisierte Börsen (CEX) und dezentrale Börsen (DEX), die wertvolle Einblicke in die Marktdynamik liefern. Dieser Bericht bietet einen fesselnden Überblick über die aktuelle Landschaft, indem er die Handelsvolumenunterschiede zwischen CEX und DEX untersucht und die Leistung von Börsentokens bewertet.
Der Bericht untersucht zunächst das gesamte Spothandelsvolumen der Top-20-Börsen in den letzten vier Quartalen. Es wird anerkannt, dass das Handelsvolumen im ersten Quartal dieses Jahres im Vergleich zum Vorquartal um etwa 26 % gestiegen ist. CoinMarketCap glaubt, dass es ein solch offensichtliches Wachstum geben wird. Bitcoin stieg im Quartal um 72,1 %, getrieben durch den Preis des Vermögenswerts.
Allerdings verlangsamte sich das Handelsvolumen im zweiten Quartal erheblich und sank im Vergleich zum Vorquartal um etwa 36 %. Laut CoinMarketCap ähneln die aktuellen Handelsvolumina sehr den Marktbedingungen, die während der Erholungsphase des FTX-Crashs beobachtet wurden.
Wenn man die verschiedenen Börsen einzeln betrachtet, dominiert Binance immer noch den Spotmarktanteil und erreichte im Februar dieses Jahres fast 60 % – der später auf etwa 47 % sank.
Unter diesen Börsen verfügt Gate.io über die meisten Handelspaare (aktuelle Anzahl an Märkten), gefolgt von Binance. Was die Anzahl der Kryptowährungen (aktuelle Anzahl an Coins) betrifft, stehen Binance-Aktien jedoch weniger im Rampenlicht. Laut CoinMarketCap liegt dies hauptsächlich daran, dass Binance hochwertige Mainstream-Münzen ausgewählt hat.
Was die Sicherheit angeht, verfügen Binance (57 Milliarden US-Dollar), OKX (10 Milliarden US-Dollar) und Bitfinex (10 Milliarden US-Dollar) unter den offengelegten Börsen über den höchsten Nachweis an Vermögensreserven, wobei die meisten Börsen mehr als 1.000 Bitcoins, Münzen und Stablecoins halten.
Wie die folgende Abbildung zeigt, gingen die Währungsreserven von Binance im Juni deutlich zurück. Dieses Phänomen hängt mit dem Markt zusammen, der durch die Strafverfolgung der SEC ausgelöst wurde. Der Mittelabfluss führte zu einem Rückgang der Binance-Reserven um etwa 20 Milliarden US-Dollar.
Obwohl das Handelsvolumen der Börsen in diesem Jahr nicht besonders herausragend ist und die Marktbedingungen relativ menschenleer sind, sind die meisten Börsen-Token in diesem Jahr unverändert oder steigen, und nur Huobi Token hat einen deutlichen Rückgang erlebt.
Nach der Prüfung von CEXs werden im Bericht die Daten von DEXs reduziert. Das Handelsvolumen der Top-15-Börsen erreichte im März dieses Jahres seinen Höhepunkt. Obwohl das Handelsvolumen im zweiten Quartal zurückging, bleibt der Faktor stabil. Das Transaktionsvolumen belief sich im zweiten Quartal auf 189 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 24 % im Vergleich zum Vorquartal.
Unter diesen Börsen hat Uniswap in diesem Jahr mit 57,5 % den höchsten Anteil am Handelsvolumen und übertrifft damit andere Wettbewerber bei weitem. Es folgen Pancakeswap und Curve mit 12,7 % bzw. 11,5 %.
Wenn man Uniswap mit zentralisierten Börsen vergleicht, ist sein Handelsvolumen gleich dem von Coinbase, aber immer noch weit von dem von Binance entfernt.
Seit Anfang dieses Jahres ist das Verhältnis des DEX-Handelsvolumens zum CEX-Spot-Handelsvolumen schrittweise gestiegen und liegt derzeit bei etwa 1:8. CoinMarketCap geht davon aus, dass dies auf mehrere Faktoren zurückzuführen ist, darunter:
Schließlich dominiert immer noch die Nutzung von Ethereum alle Blockchains, wobei etwa 80 % des DEX-Transaktionsvolumens auf Ethereum und seiner Schicht 2 stattfinden. Allerdings ist im zweiten Quartal dieses Jahres auch das DEX-Transaktionsvolumen auf der BNB-Kette buchhalterisch gestiegen für etwa 15 %
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